الرواية تدور في عالم خيالي غامض يُسمّى «دولة الحلم»، أسّسها رجل غامض يُدعى الملك بيرولا.
يدعو هذا الملك أحد أصدقائه القدامى — وهو الراوي — إلى الانضمام إليه في هذه الدولة المثالية التي يُفترض أن تكون ملاذًا من فساد العالم الحديث.
لكن ما إن يصل الراوي إلى هناك حتى يكتشف أن دولة الحلم تتحول تدريجيًا إلى كابوس، وأن هذا المجتمع المليء بالغرائب والرموز ليس utopia كما يبدو، بل مرآة مظلمة للنفس البشرية

